Nodig je team uit en stel rollen in
Nodig mensen per e-mail uit om je winkel te helpen runnen en kies voor elk een rol: Lezer, Bewerker of Beheerder, voor alle sites of voor één site.
Met een team kunnen anderen je winkel helpen runnen zonder dat je je inloggegevens deelt. Je nodigt iedereen per e-mail uit en geeft diegene een rol die bepaalt wat hij of zij mag doen. Je kunt iemand uitnodigen voor al je sites, of voor één site.
De rollen
Je kiest een rol wanneer je iemand uitnodigt, en je kunt die later wijzigen.
| Rol | Wat de persoon kan doen |
|---|---|
| Lezer | Kan de site en de rapporten bekijken, maar niets wijzigen. Geschikt voor een boekhouder of adviseur. |
| Bewerker | Kan pagina’s bouwen, producten beheren en publiceren. Een bewerker kan ook zelf bestellingen aanmaken, bestellingen als verzonden markeren en reviews en formulierberichten afhandelen. Een bewerker kan geen betalingen of hosting koppelen, geen bestellingen terugbetalen, geen abonnementen wijzigen en het team niet beheren. |
| Beheerder | Kan alles wat een bewerker kan, plus instellingen, domeinen en hosting beheren, betaalaccounts koppelen, bestellingen terugbetalen, abonnementen wijzigen en het team van de site beheren. |
| Eigenaar | De persoon wiens Payly-account de site heeft aangemaakt. De eigenaar kan alles wat een beheerder kan en is de enige die de site mag verwijderen. Je kunt niemand de rol Eigenaar geven. |
Belangrijk: Een beheerder kan betaalaccounts koppelen en bestellingen terugbetalen. Geef de rol Beheerder alleen aan mensen die je met je geld vertrouwt, en begin voor iedereen anders met Bewerker of Lezer.
Accountteam of siteteam
- Het accountteam heeft toegang tot elke site op je account, ook tot sites die je later aanmaakt. Gebruik het voor een zakenpartner of een vaste medewerker. Je beheert het onder Team in het menu links op het scherm Jouw sites, en alleen jij als accounteigenaar kunt het wijzigen.
- Een siteteam heeft toegang tot één site en tot niets anders. Gebruik het voor een ontwerper of een seizoenshulp. Je beheert het onder Instellingen > Team in het dashboard van die site. In de teamlijst van de site staan ook leden van het accountteam, gedimd en met het label Via het accountteam, want daarom hebben ze toegang. Je wijzigt hen bij het accountteam, niet hier.
Zit iemand in beide teams, dan geldt de sterkste van de twee rollen. Niemand kan een ander een hogere rol geven dan de eigen rol.
Iemand uitnodigen
- Open het team dat je wilt: Team voor het accountteam, of Instellingen > Team in een site voor een siteteam.
- Klik op Iemand uitnodigen.
- Vul het adres van de persoon in bij E-mailadres.
- Kies een Rol. Bewerker staat vooraf geselecteerd, en een regel onder de lijst beschrijft de rol die je kiest.
- Klik op Uitnodiging versturen. Payly mailt de persoon een link, en de persoon verschijnt in je lijst met de melding Uitnodiging staat open.
De persoon opent de e-mail en klikt op de link. Is diegene niet ingelogd, dan vraagt Payly eerst om in te loggen of een gratis account aan te maken. Daarna ziet de persoon Je bent binnen, en de sites waartoe diegene toegang heeft verschijnen op het scherm Jouw sites. De link werkt 14 dagen.
Kan Payly de e-mail niet versturen, dan zet Payly de persoon toch in de lijst en laat het je weten. Klik over een paar minuten op Uitnodiging opnieuw versturen.
Een uitnodiging opnieuw versturen, een rol wijzigen of iemand verwijderen
- Uitnodiging opnieuw versturen: staat bij een openstaande uitnodiging. Hiermee mail je een nieuwe link, en de eerdere link werkt niet meer.
- Een rol wijzigen: kies een andere rol in de rij van de persoon. Dit gaat meteen in.
- Iemand verwijderen: klik op de prullenbakknop in de rij van de persoon en klik daarna op Verwijderen. De persoon verliest meteen de toegang, en je kunt diegene op elk moment opnieuw uitnodigen.
