Je formulier bouwen: vragen, pagina’s en ontwerp
Voeg vragen toe, verdeel een formulier over pagina’s, stuur bezoekers op basis van hun antwoord naar een pagina, stel kleuren en indeling in en vertrouw op automatisch opslaan, Ongedaan maken en back-ups.
De formulierbouwer is waar je een betalingsformulier, een donatieformulier, evenementtickets of een fooienpot maakt. Hij werkt als een kolom kaarten: elke kaart is een vraag of een tekstblok, en je klikt op een kaart om hem te bewerken. De bouwer opent vanzelf als je een formulier aanmaakt. Om hem later te openen, klik je bovenaan het linkermenu in het dashboard van je formulier op Formulier bewerken.
De bouwer in één oogopslag
De balk bovenaan bevat de knop Dashboard (terug naar het dashboard van je formulier), een statusregel, Back-ups (de klok), Ongedaan maken en Opnieuw, Voorbeeld en Publiceren. Daaronder staan drie tabbladen:
- Vragen: wat je vraagt, pagina voor pagina. Een kleine werkbalk naast de vragen voegt nieuwe toe.
- Instellingen: hoe reacties werken, hoe het formulier zich gedraagt en hoe het geld aanneemt.
- Ontwerp: hoe het formulier eruitziet.
Antwoorden verschijnen niet in de bouwer. Ze komen binnen op het scherm Reacties van je dashboard (Donaties bij een donatieformulier of fooienpot). Zie Reacties bekijken en downloaden.
Vragen toevoegen en bewerken
- Klik op de eerste kaart en typ je Formuliertitel en Formulieromschrijving.
- Klik in de werkbalk naast de vragen op de plusknop, Vraag toevoegen. De nieuwe vraag verschijnt direct na de vraag die je aan het bewerken was, als meerkeuzevraag.
- Typ de vraag. Om het type te wijzigen, klik je rechts van de vraag op het typemenu en kies je een ander type.
- Vul in wat het type vraagt, zoals de opties van een keuzevraag. Druk in een optie op Enter om de volgende toe te voegen, of plak een lijst om één optie per regel te maken.
- Zet Verplicht aan als bezoekers moeten antwoorden voordat ze verder kunnen.
Het menu toont tekst (Kort antwoord, Alinea), keuzes (Meerkeuzevraag, Selectievakjes, Vervolgkeuzelijst), Bestand uploaden, schalen en rasters (Lineaire schaal, Beoordeling, Meerkeuzeraster, Selectievakjesraster), Datum, Tijd, kant-en-klare velden (E-mail, Telefoon, Getal, Naam, Adres) en twee die met geld te maken hebben. Bij Bedrag invoeren typt de bezoeker een bedrag dat hij of zij betaalt, of je zet Fixed amount aan om er een te tonen dat niet te wijzigen is. Tickets is alleen voor betalingsformulieren, één per formulier: tickettypen met een prijs en een limiet voor elk.
De andere werkbalkknoppen voegen dingen toe die geen vragen zijn: Titel en omschrijving toevoegen, Afbeelding toevoegen (met een omschrijving voor mensen die hem niet kunnen zien), Video toevoegen (plak een YouTube-, Vimeo- of TikTok-link) en Sectie toevoegen.
Onderaan een vraag
Onderaan een vraag staan knoppen om hem te dupliceren of te verwijderen (bij verwijderen verschijnt een melding met Ongedaan maken), de schakelaar Verplicht en Meer opties (drie puntjes). Dat menu bevat:
- Omschrijving: een regel hulptekst onder de vraag.
- Validatie van reacties: controleert een antwoord voordat het wordt geaccepteerd, zoals een lengte, een e-mailadres, een webadres, een minimum- of maximumwaarde, of hoeveel vakjes aangevinkt moeten worden.
- Naar sectie gaan op basis van antwoord, Volgorde van opties willekeurig maken en Prijzen bij keuzevragen.
Om een vraag te verplaatsen, sleep je de zes puntjes bovenaan zijn kaart.
Een formulier over pagina’s verdelen
Een sectie is één pagina van je formulier. Bezoekers gaan met de knoppen Volgende en Terug tussen secties.
- Klik op de laatste vraag die op de pagina moet blijven.
- Klik in de werkbalk op Sectie toevoegen. Er verschijnt een sectiekaart, gemarkeerd met iets als “Sectie 2 van 2”, en elke vraag onder de vraag waarop je klikte, schuift erin.
- Geef de sectie een Sectietitel en, als je wilt, een omschrijving. Sleep vragen tussen secties om ze te ordenen.
Het drie-puntjesmenu van een sectie kan hem dupliceren, verplaatsen, samenvoegen of verwijderen. Een sectie verwijderen verwijdert ook zijn vragen, dus Payly vraagt eerst om bevestiging. Om secties opnieuw te ordenen, sleep je er een aan zijn greep. Terwijl je sleept, klapt elke sectie in tot één regel.
Bezoekers naar een andere pagina sturen
Een vertakking stuurt een bezoeker op basis van zijn of haar antwoord naar een pagina. Het werkt bij vragen van het type Meerkeuzevraag en Vervolgkeuzelijst, in een formulier met meer dan één sectie.
- Open de vraag en klik op Meer opties (drie puntjes).
- Kies Naar sectie gaan op basis van antwoord.
- Kies naast elke optie waar die naartoe leidt: Ga naar sectie 2 enzovoort, of Formulier verzenden.
De regel die begint met Na sectie 1 zegt waar het formulier daarna naartoe gaat als geen antwoord het bepaalt. Vragen op een pagina die een bezoeker overslaat, worden niet gesteld en niet in rekening gebracht.
Bestanden uploaden accepteren
Zet het type van een vraag op Bestand uploaden. Zet Alleen bepaalde bestandstypen toestaan aan om alleen documenten, spreadsheets, presentaties, PDF’s, afbeeldingen, video of audio te accepteren. Kies het Maximum aantal bestanden (1, 5 of 10) en de Maximale bestandsgrootte (tot 50 MB). Geüploade bestanden worden bewaard in je eigen Cloudflare-account, niet door Payly, in opslag die al je formulieren daar delen (500 MB in het gratis abonnement). De bestanden van een bezoeker open je vanaf het scherm Reacties.
Kleuren, lettertypen en indeling kiezen
- Klik op het tabblad Ontwerp. Een live Voorbeeld staat naast de instellingen.
- Kies een Indeling: Eén kolom of Twee kolommen.
- Voeg een Headerafbeelding toe (een brede foto werkt het best, ongeveer 4:1) en een Logo. Afbeeldingen worden bewaard in je eigen Cloudflare-account, dus Payly vraagt je dat te koppelen voordat je voor het eerst iets uploadt. Zodra er een headerafbeelding is, sleep je het puntje onder Focuspunt naar het deel dat altijd zichtbaar moet blijven.
- Kies een Themakleur en een Lettertype. Je kunt ook een Achtergrondkleur en een Kleur van de voortgangsbalk instellen. Laat je ze leeg, dan gebruikt het formulier je themakleur.
Bij twee kolommen staan de titel, omschrijving en alle tekst-, afbeeldings- of videoblokken linksboven, en de vragen en de betaling aan de rechterkant. Sleep op het tabblad Vragen elk blok naar een van beide kolommen, of gebruik Naar linkerkolom verplaatsen en Naar rechterkolom verplaatsen in zijn drie-puntjesmenu. Op een telefoon toont het formulier altijd één kolom.
Instellingen die voor elk formulier gelden
Op het tabblad Instellingen bevat de kaart Reacties:
- Beperken tot 1 reactie: wordt onthouden in de browser van de bezoeker, dus iemand kan nog steeds opnieuw reageren vanuit een andere browser of op een ander apparaat.
- Reacties aannemen: zet dit uit om het formulier te sluiten. Schrijf bij Bericht voor bezoekers zolang het formulier gesloten is wat bezoekers zien.
- Close on en Close after this many answers: sluiten het formulier vanzelf op een datum en tijd, of zodra het zo veel antwoorden heeft, wat het eerst gebeurt.
De kaart Weergave bevat Voortgangsbalk tonen (op welke pagina bezoekers zijn), Volgorde van vragen willekeurig maken en een Bevestigingsbericht dat bezoekers lezen nadat ze het formulier hebben verzonden of betaald.
Een betalingsformulier heeft ook een kaart Betalingen, die het totaal eenmalig of volgens een schema in rekening brengt (zie Betalingen aannemen met een formulier). Een donatieformulier of fooienpot heeft een kaart Donaties (zie Een donatieformulier instellen). De kaarten Share your form en Vooraf ingevulde link werken zodra het formulier is gepubliceerd (zie Je formulier publiceren en het adres delen).
Voorbeeld, opslaan, Ongedaan maken en Back-ups
- Voorbeeld: klik op Voorbeeld om de echte pagina te zien, schakel tussen Desktop en Mobiel en klik dan op Sluiten. Niets wat je in een voorbeeld doet, wordt verzonden, en er wordt geen betaling aangenomen.
- Opslaan: de bouwer slaat een moment na elke wijziging op, dus er is geen knop om op te slaan. De status zegt Opslaan…, daarna Opgeslagen, niet gepubliceerd, en Opgeslagen en gepubliceerd nadat je publiceert. Druk op Ctrl+S om meteen op te slaan.
- Ongedaan maken en Opnieuw: klik op de pijlen in de balk, of druk op Ctrl+Z en Ctrl+Shift+Z. Ongedaan maken gaat terug door je laatste 60 wijzigingen, en een reeks typen in één vak telt als één stap.
- Back-ups: elke publicatie bewaart een back-up van je formulier, en je kunt op elk moment op Back-up maken klikken. De nieuwste 30 worden bewaard in je eigen Cloudflare-account. Klik naast een back-up op Terugzetten om de vragen, instellingen en het ontwerp terug te halen. Reacties blijven zoals ze zijn, er verandert niets op je live formulier totdat je publiceert, en Ongedaan maken draait een terugzetting terug.